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上海交大金融投资与资本运营总裁班2020年

 

金融投资与资本运营

 

当创新与变革成为一个时代的习惯,认知边界与全球化金融视野的拓展,是企业家抓住国家经济发展战略机遇,享受资本市场高速发展的红利,利用产融结合提供企业增长动力的重要前提。

随着新三板市场的快速发展,IPO不断加速,金融科技日新月异,中国的多层次资本市场建设日益完善,投融资渠道进一步拓宽,资产证券化势不可挡,金融财富得以爆炸式增长,“无股不富”的理念日益深入人心,企业家应当树立一种怎样的金融价值观,才能在这百年难遇的金融大时代立于不败之地?

本课程着眼于企业资本运作与企业家财富管理两个层面,为您洞悉全球资本流动趋势与投资策略,深入了解金融创新趋势;有效构建企业金融战略转型思维,增强企业与金融机构、资本市场的对接互动能力,助推产业结构升级转型,真正实现产融结合;掌握企业价值管理与价值投资工具,探讨在全球化背景下的财富管理与资产配置形式,揭示人性与投资哲学的内在关联;解析当下有重大影响的商业模式创新案例,搭建标杆创新企业与学员交流、合作的快速通道。

课程价值:

1、 前瞻创新的课程体系与实战卓越的师资团队

课程将邀请国内外顶级教授、专家学者、投资家与创新创业家联袂授课,详述企业融资、投资、并购、上市以及企业家财富管理等五大实战领域,只讲最实战的内容,只解决最关键的问题,搭建“后PE时代”全面融合的金融高端课堂,帮助企业家在资本大时代持续领跑。

 

2、 高端的人脉资源平台与高效的资本对接平台

通过企业家创新俱乐部高效互动,快速整合投融资班、董秘班、电商班与创新班的校友资源,让您有限的难题在无限的校友资源中得到解决。俱乐部旗下的“交融资本”同学引导基金与持续举办的“交大好项目”融资路演活动将为您的资本之路保驾护航;

 

3、 独特高效的授课模式与非同一般的学习体验

课程历时一年,每月学习一次,每次2-3天,共计10次课程。每次课程都是一次主题微咨询研讨工作坊,不仅包括课程讲授、案例分析、沙盘演练,还将穿插安排卓越企业家经验分享、私董会、项目路演与学员企业参访,有趣有料,真正实现带着问题来,带着解决方案回的效果。

 

课程对象:

1、企业董事长、总裁、副总裁等高层管理者,以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人;

2、金融机构(银行、基金、资产管理、私募股权、保险、担保、小额贷款、典当、融资租赁)高层管理人员;

3、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等第三方中介服务机构高层管理人员;

4、其他有志于从事金融投融资业务相关的社会各界精英人士。

招生方式:

课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式,辅于社会招生方式,学院将严格审核学员资质,合理搭配,实现同学之间优势互补,资源共享,互相借鉴的学习目的。

 

每年1-2,每个月2-3天课程,所有课程1年内完成。

 

课程内容:

主题一:企业层面的资本运作

一、 宏观经济形势与战略新兴产业

 

²  社会制度与经济转型

²  宏观经济与货币政策

²  未来产业升级与企业转型

²  互联网+与技术驱动的金融创新

 

二、 商业模式创新设计与实施

 

²  商业模式设计中的四个战略要素

²  15种创新的赢利模式

²  商业模式的价值判断模型

²  创新市场的发现和产品生命周期

²  信息技术和工业4.0驱动的商业模式创新

 

三、 公司治理与股权激励

 

²  新型公司治理结构与企业价值实现

²  企业制度与公司治理的原则

²  股权结构与控制权争夺

²  股东权利保护和规范运营问题

²  股权激励下的绩效指标设定

²  九种典型的股权激励模式

 

四、 私募股权投融资实务

 

²  “融投管退”私募股权基金全流程概述

²  企业私募股权融资策略与法律法规

²  企业估值、尽职调查与风险评估

²  如何科学评价PE的业绩和竞争力

²  股权基金的募集、设立与管理

²  投资后管理、退出渠道及相关的法律问题

 

五、 并购重组新模式与案例拆解

 

²  2016年典型的并购重组案例解读

²  并购重组的相关理论与法律法规

²  企业并购重组估值方法与风险控制

²  企业并购重组的策略分析、方案设计与成败案例

²  收购前规划与收购后的整合管理

²  从国际并购的新模式看中国企业的海外并购案例

 

六、 IPO与新三板上市实务

 

²  企业多层次资本市场上市操作实务

²  各板块融资上市战略与适用性对比

²  新三板挂牌上市条件把握与总体工作流程

²  多种融资工具和手段的推出

²  新三板市场投资价值

²  市值管理

 

七、 供应链金融与互联网金融创新

²  供应链金融与中小企业融资

²  供应链金融的营销方式、风险管理和竞争力打造

²  互联网金融创新

²  区块链金融应用的实战创新

 

主题二:企业家层面的财富管理

 

一、 家族治理和价值创造

²  财富管理与传承的工具、方法

²  家族资产管理与接班人计划

²  海外信托与全球保险

²  新兴投资市场的趋势与机会

²  税务筹划

 

二、 二级市场与新兴市场投资

 

²  二级市场宏观分析框架

²  投资组合与财务杠杆的使用

²  价值投资与基本面挖掘

²  衍生品:期权与期货

²  固定收益:债券市场

²  黄金与外汇投资

 

三、 量化投资与对冲基金

 

²  全球对冲基金操作手法和对冲实战

²  国内对冲基金的发展

²  对冲基金的运营管理与投资

²  对冲基金策略

²  量化投资实践及案例

 

四、 天使投资

 

²  判断早期项目的盈利模式与发展前景

²  项目发掘与沟通技巧

²  财报怎么看?项目估值如何测算?

²  投资协议中的那些坑

²  交易结构设计与投资回报分析

²  何时退?退多少?如何退?

 

五、 从企业家到投资家的蜕变迭代

 

²  人性与投资哲学

²  企业家的创新领导力与自我颠覆

²  投资家的哲学境界与修养

²  国学中的商业智慧

 

主题三:国内外游学与路演讲座(选修)

 

一、国内游学:

 

²  平安集团——综合性金融控股集团领先者

²  蚂蚁金服——阿里金融生态的闭环

²  复星集团——中国产融型集团先行者

²  京东集团——O2O、互联网金融及大数据

²  海尔集团——传统制造业的营销转型

²  多利农庄/褚橙——农业新时代新业态

²  红领集团/必要商城——工业.40下的精致性价比

²  易宝支付/钱方好近——聚合支付、营销及商户贷款的O2O

 

二、国外游学:

²  美国创新发现之旅:纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶……

实地探访互联网金融策源地,零距离参访海外著名机构,对话GoogleUber、纽交所、高盛、摩根等高层管理者及世界知名学府领军教授,多维度拓展国际视野,探讨海外机构合作,思考发展新模式

²  以色列创新之旅:感悟犹太文明、体验以色列创新精神

洞悉风险投资与孵化器在推动以色列科技创新与创业的巨大作用,近距离接触以色列智能硬件,医疗等高科技领域最新科技,洞悉前沿科技,与以色列政治,投资,历史,宗教届人士深度对话。近距离感受犹太文明

 

三、“交大好项目”融资路演+高端讲座:每年不定期举办学员项目融资路演活动,精选优秀学员项目推介,邀请行业专家、投资机构代表进行现场点评;不定期组织高端讲座与主题沙龙,邀请业内资深专家就有关金融创新、互联网转型、资本运作、投资理财专题进行探讨交流。

 

部分拟邀讲座及授课教授简介

管清友:民生证券首席经济学家、研究院执行院长

阚治东:东方汇富首席合伙人

  颖:上海交大安泰经济与管理学院副教授

陆满平:平安证券投行部执行总经理

  立:北京化工大学经济管理学院教授、著名并购专家

  斌:著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长

李霖君:上海鼎锋资产管理有限公司 总经理

吴克忠:优势资本总裁、创始合伙人

张贞智:上海朴睿资本创始合伙人

马永斌:清华大学公共管理博士、副教授

张银杰:上海财经大学教授

桂浩明:申银万国证券研究所 首席市场分析师

  丰:FreeS 基金联合创始人

郑培敏:上海荣正投资咨询有限公司 董事长兼首席合伙人

 

报名时间和地点:

1、报名时间:即日起开始报名,额满为止。

2、报名地点:华山路1954号上海交通大学浩然科技大厦17   邮编:200030

3、报名电话:021-60485354   13361961191 金老师     

 

 

地址:上海市徐汇区华山路1954号  联系电话:021-60485354   邮箱:sjtu_edu@126.com  邮编:200030

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